AMD, Anthropic과 차세대 AI 가속기 계약 체결 직전

AMD가 인공지능(AI) 스타트업 Anthropic과 차세대 Instinct MI450 가속기(GPU accelerator) 공급 계약 체결에 근접했다는 보도가 나왔다. 복수의 외신(WCCFTech, Wallstreetcn)에 따르면, 시장 소식통과 투자자 사이에서 계약 성사에 대한 기대감이 급격히 높아지고 있으며, 계약이 확정될 경우 Anthropic은 OpenAI, Meta에 이어 AMD의 MI400 시리즈 하드웨어를 도입하는 세 번째 주요 AI 기업이 된다.

MI450은 AMD의 CDNA 5 아키텍처(architecture)를 기반으로 하며, FP8 연산 성능 40 PFLOP(페타플롭), 432GB HBM4 메모리, 19.6 TB/s 메모리 대역폭을 갖춘다. TSMC의 2나노(nm) 공정으로 제조될 예정으로, 엔비디아(NVIDIA)의 차기 Rubin 플랫폼에 정면 도전하는 사양이다.

왜 이 계약이 중요한가

이번 보도의 의미는 단순한 칩 판매 계약을 넘어선다. Anthropic은 Claude 시리즈를 운영하는 대규모 언어 모델(LLM) 기업으로, 추론(inference)과 학습(training) 양쪽에서 막대한 컴퓨팅 자원을 소비한다. 이 회사가 AMD 칩을 도입한다는 것은 AI 인프라 시장에서 '엔비디아 독점' 구도가 실질적으로 흔들리기 시작했음을 의미한다.

애널리스트 벤 바자린(Ben Bajarin)은 소셜 미디어를 통해 "현재의 컴퓨팅 공급 부족 상황을 감안하면 AMD가 Anthropic 수주에 성공하는 것은 전혀 이상한 일이 아니다. 구할 수 있고 실현 가능한 모든 컴퓨팅 자원은 지금 전부 팔리고 있다"고 밝혔다. AI 칩 공급망의 구조적 병목이 AMD에게 기회의 창을 열어주고 있다는 진단이다.

MI450 vs 이전 세대, 그리고 경쟁사 비교

경쟁 구도로 보면, 엔비디아의 Rubin 플랫폼(차세대 Blackwell 후속)이 직접 경쟁 상대다. AMD가 메모리 대역폭에서 거의 2.5배에 달하는 개선을 이뤄냈다는 점은 특히 대규모 추론 작업에서 실질적인 성능 차이로 이어질 수 있다.

이 흐름은 언제부터 시작됐나

AMD의 AI 가속기 반격은 2023년 MI300X 출시와 함께 본격화됐다. 당시 업계는 엔비디아 H100의 대안으로 MI300X를 주목했지만, 소프트웨어 생태계(ROCm) 미성숙 문제로 대규모 채택에는 한계가 있었다.

전환점은 2024년이었다. AI 칩 수요가 공급을 압도적으로 초과하면서, 엔비디아 GPU를 확보하지 못한 기업들이 AMD로 눈을 돌리기 시작했다. 이 시기 AMD는 Meta와 수십억 달러 규모의 공급 계약을 체결했고, OpenAI와도 대형 계약을 성사시켰다.

2025년에는 Meta가 최대 6기가와트(GW) 규모의 구매 약정을 체결하며 복수 세대에 걸친 파트너십을 확약했다. AMD의 리사 수(Lisa Su) CEO는 "OpenAI 규모(OpenAI-scale) 고객 여러 곳이 현재 및 미래 Instinct 시리즈를 대기 중"이라고 공개적으로 밝힌 바 있다.

2026년 현재, AI 칩 공급 부족은 여전히 구조적 문제로 남아 있으며, 이는 AMD가 Anthropic이라는 또 하나의 최상위 AI 고객을 확보할 수 있는 배경이 되고 있다.

[전문가 분석] 앞으로 어떻게 될까

AMD의 AI 칩 시장 점유율 확대 가능성이 높다. Anthropic 계약이 확정되면 AMD는 세계 3대 프런티어(frontier) AI 모델 기업 모두를 고객으로 보유하게 된다. 이는 ROCm 소프트웨어 투자 확대와 맞물려 생태계 선순환을 만들어낼 가능성이 있다.

엔비디아의 시장 지배력은 단기적으로 유지되겠지만, AI 기업들의 멀티 벤더(multi-vendor) 전략이 가속화될 가능성이 높다. 특정 칩 공급사에 대한 의존도를 낮추려는 움직임은 이미 구글(TPU), 아마존(Trainium), 메타(MTIA) 등의 자체 칩 개발로 나타나고 있으며, AMD 채택은 그 흐름의 연장선에 있다.

주가 측면에서, AMD는 최근 수 거래일간 OpenAI·Meta·Oracle과의 대형 계약 소식이 연달아 알려지며 강세를 보이고 있다. Anthropic 계약 확정 뉴스는 추가적인 상승 촉매로 작용할 가능성이 높다.

중장기적으로, TSMC 2nm 공정 기반의 MI450이 대규모 양산에 진입하는 2026년 하반기~2027년이 AMD AI 칩 사업의 실질적인 도약 시점이 될 가능성이 높다. 다만 소프트웨어 호환성과 실제 훈련 효율성에 대한 독립적 검증은 여전히 과제로 남는다.