유가 100달러 돌파가 불러온 역설

이란발 무력 충돌로 국제 원유 가격이 배럴당 100달러를 넘어서면서 중국 전기차(EV) 업계가 예상치 못한 수혜를 누리고 있다. 중국승용차협회가 발표한 데이터에 따르면, 2026년 3월 중국의 전기차·플러그인 하이브리드(PHEV) 해외 선적량은 34만 9000대로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 140% 급증한 수치로, 월간 기준 사상 최고치다.

블룸버그 보도를 인용한 복수의 외신에 따르면, 이번 수출 급증세를 이끈 건 비야디(BYD)였으며 지리(Geely), 체리(Chery)가 뒤를 이었다. 연료비 부담이 커진 필리핀, 호주 등 아시아·태평양 시장에서 저렴한 운용비를 앞세운 중국산 전기차에 대한 소비자 수요가 가파르게 올랐다는 분석이 나온다.

왜 지금 이 수치가 중요한가

이번 기록은 단순한 수출 통계 이상의 의미를 갖는다. 유가 충격이 전동화 전환을 촉진하는 '외부 가속 페달'로 작용했다는 점에서다.

도이체방크는 이번 분쟁의 에너지 부문 최대 수혜국으로 중국을 지목했다. 근거는 두 가지다. 첫째, 중국 내수 시장은 이미 전기차 보급률이 높아 고유가 충격의 직접 노출이 제한적이다. 둘째, 국내 재생에너지 설비 확충으로 전력 생산 단가를 낮게 유지할 수 있어 전기차 운영 비용 경쟁력이 더욱 부각된다.

반면 내연기관차 의존도가 높은 동남아, 호주, 남미 시장은 유가 급등에 직격탄을 맞으면서 전기차 대체 수요로 이어지고 있다. 중국 완성차 업체들은 수년간 이 시장에 저가 전기차 모델을 공급해 온 만큼, 수요 전환이 곧 수출 물량으로 직결되는 구조다.

이 흐름은 언제부터 시작됐나

중국 전기차 수출의 급격한 성장은 2022~2023년부터 뚜렷해졌다. 당시 러시아·우크라이나 전쟁으로 유럽 에너지 가격이 폭등하자, 유럽 시장에서 중국 전기차에 대한 관심이 커지기 시작했다. 그러나 EU가 2024년 중국산 전기차에 최대 45%의 추가 관세를 부과하면서 유럽 수출 경로는 일부 막혔다.

이에 중국 업체들은 동남아시아, 중동, 호주, 중남미로 시장을 빠르게 다변화했다. BYD는 태국, 브라질에 현지 조립 공장을 세웠고, 지리는 유럽 중저가 시장 공략을 위해 볼보·폴스타와의 시너지를 활용했다. 체리 역시 아시아·아프리카 시장에서 꾸준히 점유율을 넓혀 왔다.

2026년 1분기 글로벌 전기차 배터리 설치량은 135기가와트시(GWh)로 집계됐으며, 이 가운데 중국 제조사들의 점유율은 69.7%에 달했다. CATL과 BYD가 배터리 공급망까지 장악한 구조에서, 완성차 수출 경쟁력은 더욱 강화되고 있다.

3월 중국 국내 승용 신에너지차(NEV) 소매 판매는 84만 8000대로 전월 대비 82.6% 급반등했지만, 전년 대비로는 14.4% 감소해 내수 시장의 성장 둔화세도 확인됐다. 이는 완성차 업체들이 수출 확대에 더욱 적극적으로 나설 유인이 된다.

앞으로의 전망 [AI 분석]

이란발 유가 충격이 장기화될 경우, 중국 전기차 수출은 2분기에도 높은 수준을 유지할 가능성이 높다. 유가가 배럴당 100달러 이상을 지속하는 환경에서는 전기차의 총소유비용(TCO) 우위가 더욱 선명해지기 때문이다.

다만 리스크 요인도 존재한다. 미국과 EU의 무역 장벽 강화 기조가 이어지는 가운데, 추가 수출 규제나 제3국 우회 수출에 대한 견제가 심화될 가능성이 있다. 또한 유가가 다시 안정세를 찾을 경우, 수요 증가세도 일부 되돌려질 수 있다.

중장기적으로는 BYD, 지리, 체리가 생산 현지화를 가속화하며 관세 장벽을 우회하는 전략을 강화할 가능성이 높다. 현대차가 아이오닉(Ioniq) 브랜드로 중국 현지 전기차 시장에 재진입을 선언하는 등 글로벌 완성차 업체들의 맞대응도 격화될 것으로 보여, 전기차 수출 시장의 경쟁 구도는 한층 복잡해질 전망이다.