12年ぶりに最大赤字を記録

韓国銀行が19日に発表した暫定統計によると、2025年の韓国の知識サービス貿易収支は102億5000万ドル(約15兆ウォン)の赤字を記録した。これは前年(73億7000万ドル)比28億8000万ドル近く拡大した数値で、2013年(108億1000万ドル赤字)以来12年ぶりに最大規模となった。

知識サービス貿易は、知的財産権使用料、情報・通信サービス、文化・余暇サービス、専門・事業サービスなど4つの分野を包括する。2025年のこの分野の輸出は414億6000万ドル、輸入は517億1000万ドルを記録した。

AI・OTT購読と海外R&D発注が赤字拡大を主導

韓銀国際収支チームのパク・ソンゴン課長は「人工知能(AI)サービスとOTT(オンライン動画ストリーミング)購読の増加、主要企業の海外研究開発(R&D)発注拡大が赤字拡大の核心要因」と説明した。

分野別に見ると、専門・事業サービスの赤字は93億9000万ドルに達した。このうち研究開発分野だけで61億2000万ドルの赤字を記録し、これは前年より9億8000万ドル増加した数値だ。サムスン電子をはじめとする主力企業がグローバル競争力確保のため、海外R&D委託を増やした結果である。

知的財産権使用料の赤字も70億3000万ドルと相当だった。グローバル企業の産業財産権使用とソフトウェア著作権費用が急増した影響だ。

情報通信・K-POPは史上最大の黒字

赤字拡大の中でも一部の分野は善戦した。情報通信サービスは51億9000万ドルの黒字を記録し、史上最大規模を達成した。韓国の情報提供およびプラットフォームサービス輸出が大きく増えた結果だ。

文化・余暇サービスも9億8000万ドルの黒字を出した。特にK-POPコンサート・展示関連輸出は4億4000万ドルの黒字で歴代最大を記録した。K-ドラマなど韓国コンテンツのグローバル人気が継続し、この分野は着実な輸出動力を維持している。

パク課長は「輸出は主に情報提供とプラットフォームサービスで増加したが、輸入は研究開発、産業財産権、ソフトウェア著作権などでさらに急激に増えた」と分析した。

地域別では北米・欧州の赤字が圧倒的

地域別収支を見ると、アジアでは69億ドルの黒字を記録した。一方、北米地域では77億2000万ドル、欧州では36億9000万ドルの大規模赤字を示した。米国と欧州企業からの知的財産権使用料と高級専門サービス輸入が集中した結果だ。

この流れはいつから?

韓国の知識サービス貿易は2010年代半ば以降、構造的赤字局面に入った。2013年に108億ドルでピークに達した後、一時的に赤字幅が縮小したが、2020年代に入って再び拡大傾向を示している。

特に2020年のパンデミック以降、デジタル転換が加速化し、企業の海外ソフトウェア購読とクラウドサービス利用が急増した。2023年のChatGPT登場以降、生成AIブームが起きると、2024~2025年にはAIサービス購読料が本格的に貿易収支に反映され始めた。

同時に韓国企業はグローバル競争力を高めるため、海外R&Dセンター活用を増やした。半導体、バッテリー、先端素材など核心産業で海外研究機関との協業が必須となり、R&D支出が持続的に増加する構造が固定化された。

一方、K-コンテンツは2018年のBTSのビルボード旋風以降、グローバル市場で地位を固め、2020年代に入って「イカゲーム」「ザ・グローリー」などのK-ドラマがNetflixを通じて世界的興行に成功し、文化サービス黒字基調を維持している。

今後の展望 [AI分析]

知識サービス貿易赤字は当分継続する可能性が高い。パク課長が指摘したように「海外産業財産権使用と専門・事業サービス利用増加は、我が国企業の生産・投資拡大とグローバル競争力強化のために必須的」だからだ。

AIサービス購読とクラウドインフラ利用は2026年にも増加する見通しだ。マイクロソフト、グーグル、OpenAIなどグローバルビッグテック企業がAIサービス価格を引き上げており、輸入額はさらに増える可能性がある。

R&D外注も構造的要因だ。韓国企業が先端技術分野で競争力を維持するには、グローバル研究ネットワーク活用が不可避だ。特に米国・欧州の先進研究機関との協力は短期間に減らすことが難しい。

ただし、情報通信サービスとK-コンテンツの黒字は拡大する可能性がある。韓国のプラットフォーム企業が東南アジア・中東市場進出を加速化しており、K-コンテンツはグローバルファンダムを基盤に安定的な収益構造を構築している。

結局、知識サービス貿易は「先端技術競争力確保のための投資費用」と「K-コンテンツ・プラットフォーム輸出」という二つの流れが衝突する構造だ。赤字幅を減らすには、長期的に自体知的財産権創出と高付加価値サービス輸出競争力を育てるという課題が残る。

韓国に意味するところは: 知識サービス赤字は単純な貿易不均衡ではなく、韓国経済がグローバルバリューチェーンでどのような位置にあるかを示す指標だ。製造業強国から知識ベース経済に転換する過程で現れる成長痛と見ることができるが、長期的には自体革新能力強化が必須的だ。