Cambiante panorama exportador: la mirada hacia mercados emergentes

La política arancelaria de altas tasas de la administración Trump está sacudiendo desde sus cimientos la estructura exportadora de Corea del Sur. El gobierno está acelerando la firma de acuerdos comerciales estratégicos con mercados emergentes como ASEAN y Latinoamérica para reducir la dependencia exportadora centrada tradicionalmente en Estados Unidos y China.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Energía, del 22 al 25 de este mes se llevó a cabo en Seúl la séptima ronda de negociaciones del Acuerdo de Cooperación Económica Integral (CEPA) entre Corea y Tailandia. Se discutieron la apertura de mercados y medidas de fortalecimiento de cooperación en siete áreas: bienes, servicios, inversión, digital y finanzas. El CEPA es un acuerdo que abarca la cooperación económica general más allá de la eliminación arancelaria de bienes. Las negociaciones con Tailandia, iniciadas en julio del año pasado como Acuerdo de Asociación Económica (EPA), ampliaron su denominación a CEPA el mes pasado para extender el alcance de la cooperación.

Además de Tailandia, el trabajo de conclusión del TLC con Malasia también se encuentra en su etapa final. Aunque con la entrada en vigor del TLC ASEAN-Corea en 2007 ya se eliminaron aranceles en numerosos productos con los 10 países de ASEAN, la estrategia consiste en profundizar aún más las relaciones de cooperación mediante TLC separados con países individuales. El gobierno firmó el 2 de este mes un Acuerdo de Cooperación Económica Estratégica (SECA) con Ecuador que elimina aranceles en automóviles y K-food, entre otros, y está próximo al proceso de ratificación parlamentaria.

Expansión de la red de alianzas económicas mediante mega-TLC

El gobierno oficializó recientemente, tras cinco años, su política de revisión de adhesión al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) en las "medidas de apoyo posterior a la negociación arancelaria con EE.UU.". El CPTPP es un mega-TLC en el que participan 12 países incluyendo Japón, México, Australia y Canadá, y se espera un efecto de aumento del PIB de 0.38 puntos porcentuales en caso de adhesión.

Los beneficios reales de la adhesión al CPTPP son claros. En la situación actual donde México está presionando con la imposición de aranceles de hasta 50%, se puede asegurar una posición ventajosa en las negociaciones arancelarias con México, país miembro del CPTPP. Jung Sung-hoon, investigador principal del Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), evaluó que "la adhesión al CPTPP puede desempeñar un papel decisivo en la reducción de la dependencia de EE.UU. y China no solo mediante la eliminación arancelaria con 12 países, sino también por los efectos de apertura en el comercio general como digital y propiedad intelectual".

Lecciones del pasado: el recuerdo del naufragio de 2021

Durante el gobierno de Moon Jae-in en 2021, también se impulsó la revisión de adhesión al CPTPP. Sin embargo, finalmente fracasó debido a la oposición de los agricultores y la controversia sobre la importación de productos pesqueros de Fukushima, Japón. La tasa de eliminación arancelaria de productos agrícolas de los países miembros del CPTPP es del 96%, superando significativamente la tasa promedio de eliminación arancelaria de los TLC de Corea del 79.1%. Esto genera preocupaciones de que podría causar un daño considerable a los sectores agrícola y pesquero nacionales.

La firma del CEPA con ASEAN también podría enfrentar obstáculos debido a los daños en industrias relacionadas por la expansión de importaciones de diversas frutas, productos pesqueros y productos madereros de bajo costo. El hecho de que se requiera el consentimiento unánime de los países miembros existentes como Japón para la adhesión al CPTPP también es una variable.

Un funcionario gubernamental expresó una postura cautelosa diciendo: "Las discusiones entre ministerios relacionados no están en una etapa concretizada", y "también es necesario establecer medidas de apoyo para sectores vulnerables como agricultura y pesca, así como comunicación con las partes interesadas".

Elección estratégica para liberarse de la dependencia de EE.UU. y China

La estructura exportadora de Corea ha estado concentrada durante mucho tiempo en Estados Unidos y China. Según datos de 2024, las exportaciones a China representan aproximadamente el 21% del total, y las exportaciones a EE.UU. el 16%, con ambos países determinando el 37% de las exportaciones. Sin embargo, con la política arancelaria de altas tasas de la administración Trump y la intensificación del conflicto comercial entre EE.UU. y China, se está extendiendo el juicio de que esta estructura ya no es sostenible.

ASEAN es un mercado gigante con una población de 670 millones y un mercado de consumo en rápido crecimiento. Latinoamérica también está emergiendo como una nueva fuente de demanda para productos coreanos como automóviles y productos electrónicos, más allá de ser solo un proveedor de materias primas. La estrategia del gobierno es capturar dos objetivos mediante la firma de TLC con estos mercados emergentes: diversificación de exportaciones y estabilización de la cadena de suministro.

Perspectivas futuras [Análisis IA]

La estrategia comercial de Corea tiene como objetivo la reorganización de la estructura exportadora a medio y largo plazo, más allá de la evasión arancelaria a corto plazo. Si los TLC con ASEAN y Latinoamérica se concluyen exitosamente, existe una alta probabilidad de que la dependencia de EE.UU. y China disminuya gradualmente. En particular, si se materializa la adhesión al CPTPP, se espera que la cooperación económica con Japón, Australia y Canadá se fortalezca aún más, consolidando la posición de Corea en la cadena de suministro global.

Sin embargo, si no se resuelve la oposición de los sectores agrícola y pesquero, persiste el riesgo de que las negociaciones se retrasen o naufrague. Un factor clave para el éxito o fracaso será si el gobierno prepara medidas de apoyo sustanciales para los sectores vulnerables y procede con una comunicación suficiente con las partes interesadas. Se prevé que la conclusión o no de acuerdos con Tailandia y Malasia en los próximos 1-2 años será la piedra de toque para medir la efectividad de la estrategia comercial de Corea.