激変する輸出地形、新興市場に目を向ける

トランプ政権の高率関税政策が韓国の輸出構造を根本から揺さぶっている。政府は既存の米国・中国中心の輸出依存度を下げるため、ASEAN(東南アジア諸国連合)、中南米など新興市場との戦略的貿易協定締結に拍車をかけている。

産業通商資源部によると、4月22日から25日までソウルで韓タイ包括的経済協力協定(CEPA)第7次交渉が行われた。商品・サービス・投資・デジタル・金融など7分野の市場開放と協力強化方案が議論された。CEPAは商品関税撤廃を超えて経済協力全般を包括する協定で、昨年7月に始まったタイとの交渉は当初経済連携協定(EPA)として出発したが、協力範囲を広げるため先月CEPAに名称を拡大した。

タイ以外にもマレーシアとのFTA締結作業も最終段階にある。2007年の韓ASEAN FTA発効でASEAN10カ国と多数品目の関税がすでに撤廃された状態だが、個別国家と別途FTAを結び協力関係をさらに深化させるという戦略だ。政府は4月2日にエクアドルと自動車・K-フードなどの関税を撤廃する戦略的経済協力協定(SECA)を締結し、国会批准手続きを控えている。

メガFTAで経済同盟ネットワークを拡大

政府は最近「米関税交渉後続支援対策」に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)加盟検討方針を5年ぶりに公式化した。CPTPPは日本、メキシコ、オーストラリア、カナダなど12カ国が参加するメガFTAで、加盟時GDP0.38%ポイント上昇効果が予想される。

CPTPP加盟の実益は明確だ。メキシコが最近最大50%の関税を課すと圧迫している状況で、CPTPP加盟国であるメキシコとの関税交渉で有利な高地を確保できる。チョン・ソンフン韓国開発研究院(KDI)上席研究委員は「CPTPP加盟時、12カ国との関税撤廃はもちろん、デジタル、知的財産など貿易全般の開放効果で米中依存度緩和に決定的な役割を果たせる」と評価した。

過去から学ぶ教訓:2021年座礁の記憶

文在寅政権時代の2021年にもCPTPP加盟検討が推進されたことがある。しかし農民の反発と日本福島産水産物輸入論争が浮上し、結局無産となった。CPTPP加盟国の農産物関税撤廃率は96%水準で、韓国のFTA平均関税撤廃率79.1%を大きく上回る。これは国内農水産業界に相当な打撃を与える可能性があるという懸念につながる。

ASEANとのCEPA締結も各種果物と水産物、低価格木材製品などの輸入拡大による関連業種被害が障害として作用する可能性がある。CPTPP加盟のためには日本など既存加盟国の全会一致の同意が必須という点も変数だ。

政府関係者は「関係部処間の議論が具体化した段階ではない」とし「農水産業など脆弱分野支援対策及び利害関係者との疎通も必要な状況」と慎重な立場を明らかにした。

米中依存から脱却する戦略的選択

韓国の輸出構造は長期間、米国と中国に偏重していた。2024年基準で対中輸出は全体の約21%、対米輸出は16%を占め、両国が輸出の37%を左右する構造だった。しかしトランプ政権の高率関税政策と米中貿易葛藤が深刻化し、このような構造はもはや持続可能ではないという判断が拡散している。

ASEANは人口6億7000万人の巨大市場であり、急速に成長する消費市場だ。中南米も原材料供給地を超えて自動車、電子製品など韓国製品の新たな需要先として浮上している。政府はこれら新興市場とのFTA締結を通じて輸出多角化とサプライチェーン安定化という二兎を得るという戦略だ。

今後の展望 [AI分析]

韓国の通商戦略は短期的な関税回避を超えて中長期輸出構造改編を目標としている。ASEAN、中南米とのFTAが成功裏に締結される場合、米中依存度は段階的に低下する可能性が高い。特にCPTPP加盟が実現すれば、日本、オーストラリア、カナダなどとの経済協力が一層強化され、グローバルサプライチェーンにおける韓国の地位がさらに強固になると予想される。

ただし農水産業界の反発を解消できなければ、交渉進行が遅延または座礁するリスクが依然として存在する。政府が脆弱業種に対する実質的支援対策を用意し、利害関係者との十分な疎通を進めるかが成否を分ける核心要因となるだろう。今後1~2年以内のタイ、マレーシアとの協定締結の有無が韓国通商戦略の実効性を測る試金石となる見通しだ。