테라팹 팀, 반도체 장비 핵심 공급사에 일제히 접촉

일론 머스크의 인공지능(AI) 칩 제조 복합단지 프로젝트 '테라팹(Terafab)' 팀이 최근 수 주 새 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials), 도쿄 일렉트론(Tokyo Electron), 램 리서치(Lam Research) 등 반도체 장비 분야 핵심 기업들에 장비 견적과 납기를 문의한 것으로 알려졌다. 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용한 블룸버그 보도에 따르면, 팀은 포토마스크, 기판, 식각(etching) 장비, 증착(deposition) 장비, 세정 장비, 테스터 등 반도체 전 공정에 걸친 장비 목록을 제시하며 견적을 요청했다.

머스크 특유의 '광속(light speed)' 방식은 이번에도 적용됐다. 관계자들에 따르면 팀은 금요일 휴일에 견적을 요청한 뒤 월요일까지 납품해달라고 압박하는 방식으로 공급사들을 다그쳤다. 장비 공급을 우선시할 경우 제시 견적보다 훨씬 높은 금액을 지불하겠다는 조건도 함께 제안된 것으로 알려졌다.

삼성, 직접 지원 대신 테일러 파운드리로 역제안

삼성전자도 이번 접촉 대상에 포함됐다. 테라팹 팀은 삼성전자에 반도체 생산 지원을 요청했으나, 삼성 측은 테라팹 프로젝트 직접 지원 대신 현재 미국 텍사스주 테일러(Taylor)에 건설 중인 파운드리 공장에서 테슬라(Tesla)를 위한 생산 능력을 확대하는 방안을 역으로 제안한 것으로 전해졌다.

이는 삼성전자 입장에서 기존 자사 인프라를 활용해 테일러 공장 가동률을 확보하는 동시에, 잠재적 경쟁자에게 핵심 제조 역량을 직접 제공하지 않으려는 신중한 전략적 포석으로 읽힌다.

왜 이 사안이 산업 전체의 문제인가

테라팹이 실현된다면 TSMC·삼성전자·인텔이 지배해온 글로벌 반도체 파운드리 생태계에 완전히 새로운 플레이어가 등장하는 셈이다. 이 프로젝트는 스페이스엑스(SpaceX)·테슬라가 AI 공급망의 핵심 부품을 제3자에게 의존하지 않겠다는 머스크의 수직 통합 전략의 완결판에 해당한다.

다만 공급사들에게 제품 상세 스펙이나 최종 생산지 등 핵심 정보가 거의 제공되지 않았다는 점은 주목할 필요가 있다. 이번 접촉이 테라팹의 조달 탐색이 시작됐음을 시사하는 것은 분명하지만, 현시점에서 프로젝트의 완성도를 단정짓기는 이르다. 확정된 발주는 아직 없는 상태다.

도조에서 테라팹까지: AI 칩 자급화의 궤적

테슬라의 반도체 자급화 여정은 2019년 자체 설계 차량용 AI 추론 칩 'FSD 컴퓨터' 공개로 본격 시작됐다. 2021년에는 AI 훈련 전용 수퍼컴퓨터 '도조(Dojo)'를 발표하며 엔비디아(Nvidia) 의존도를 낮추려는 행보를 가속화했다. 2023년 머스크의 xAI 설립과 그록(Grok) 개발은 자체 컴퓨팅 인프라에 대한 수요를 한층 높였다.

테라팹은 2026년 3월 21일 머스크가 기가 텍사스(Giga Texas)에서 공개한 프로젝트로, 연간 1테라와트(Terawatt) 규모의 AI 컴퓨팅 파워 공급을 궁극적 목표로 삼고 있다. 1단계로는 텍사스 오스틴에 월 3,000장 규모의 웨이퍼 파일럿 라인을 구축하고, 2029년까지 실리콘 생산을 시작한 뒤 점진적으로 규모를 확대할 계획이다. 인텔(Intel)은 지난 4월 7일 테라팹 참여를 공식 발표하며 이 프로젝트에 힘을 실었다.

앞으로의 전망 [AI 분석]

테라팹이 실제 가동에 이른다면, 글로벌 반도체 공급망에 상당한 구조적 변화가 촉발될 가능성이 높다.

단기적으로는 어플라이드 머티리얼즈·도쿄 일렉트론·램 리서치 등 장비 공급사들이 TSMC·삼성전자 같은 기존 고객과 머스크 프리미엄 사이에서 공급 우선순위 결정을 강요받는 상황이 전개될 수 있다. 특히 프리미엄 지급 조건이 유지된다면 기존 업계의 수주 경쟁에 가격 변수가 개입될 가능성이 높다.

한국 입장에서는 두 가지 시나리오가 엇갈린다. 테라팹이 국내 장비·소재 기업들로부터 직간접적으로 조달하게 될 경우 새로운 수출 기회가 열릴 수 있다. 반면 공급망이 미국 내 자체 생태계로 재편될 경우 한국 업체들의 진입 장벽이 높아질 수 있으며, 삼성 파운드리의 중장기 고객 기반도 점진적으로 축소될 가능성을 배제하기 어렵다.

향후 수개월 내 공정 기술 선택과 생산지 결정이 가시화된다면, 테라팹이 단순한 구상을 넘어 현실로 전환되는 변곡점이 될 가능성이 높다.