Anthropic, CoreWeave와 데이터센터 용량 임대 다년 계약 체결

인공지능(AI) 스타트업 Anthropic이 클라우드 인프라 제공업체 CoreWeave와 다년간의 데이터센터 컴퓨팅 용량 임대 계약을 체결했다. 블룸버그가 금요일 보도한 이번 계약을 통해 Anthropic은 엔비디아(Nvidia) 그래픽처리장치(GPU) 아키텍처에 대한 접근권을 추가로 확보하게 됐으며, 해당 컴퓨팅 용량은 올해 하반기부터 순차적으로 투입될 예정이다. Anthropic의 연간 매출 실행률(ARR)은 이미 300억 달러를 돌파한 것으로 알려졌다.

왜 이 계약이 중요한가

이번 계약은 단순한 인프라 조달을 넘어 AI 산업 전반의 '컴퓨팅 확보 전쟁'이 새로운 국면에 접어들었음을 보여주는 신호탄이다.

Claude 시리즈 대규모 언어 모델(LLM)을 개발하는 Anthropic은 기업용 AI 시장에서 OpenAI와 Google에 맞서 빠르게 점유율을 확대하고 있다. 수요 급증에 대응하려면 GPU 공급이 생사를 가를 수 있다. Nvidia H100·H200 등 첨단 AI 가속기는 전 세계적으로 여전히 공급 부족 상태이며, 이를 안정적으로 확보한 기업이 서비스 확장 속도에서 우위를 점한다.

동시에 Anthropic은 Google·Broadcom과 함께 3.5기가와트(GW) 규모의 텐서처리장치(TPU) 공급 계약도 체결한 상태다. 이번 CoreWeave 계약은 GPU와 TPU를 동시에 확보하는 '이중 칩 전략'의 일환으로, 특정 공급업체 의존도를 낮추고 워크로드에 따라 최적 하드웨어를 유연하게 선택하려는 의도로 읽힌다.

CoreWeave의 수주잔고, 878억 달러로 급팽창

이번 계약으로 수혜를 입는 것은 Anthropic만이 아니다. CoreWeave는 같은 주 Meta와의 파트너십을 210억 달러 규모로 확대하는 계약도 체결했다. Meta는 2025년 9월 CoreWeave와 첫 공급 계약(142억 달러, 2031년 12월까지)을 맺은 바 있으며, 이번 추가 계약으로 총 규모는 352억 달러(2032년 12월까지)로 늘어났다. CoreWeave의 전체 수주 잔고(order backlog)는 약 878억 달러에 달한다.

CorWeave는 최근 기업공개(IPO)를 마친 신생 네오클라우드(neocloud)로, Microsoft 외 고객 다변화가 핵심 과제였다. Anthropic·Meta와의 대형 계약 확보는 이 과제를 일거에 해소하면서 시장에 강력한 신뢰 신호를 발신한다.

이전과 무엇이 달라졌나 — 인프라 전략 비교

이 흐름은 언제부터? — AI 컴퓨팅 패권의 역사

현재의 'AI 인프라 전쟁'은 하루아침에 시작된 것이 아니다.

2022년 11월 ChatGPT 등장 이후 생성형 AI(Generative AI) 수요가 폭발하면서 Nvidia GPU는 사실상 '디지털 원유'로 격상됐다. 2023년에는 H100 GPU 단가가 수만 달러를 호가하며 클라우드 기업들이 서로 물량을 쟁탈했고, Microsoft·Google·Amazon 등 빅테크는 자체 AI 칩 개발에도 박차를 가했다.

2024년부터는 AI 스타트업들이 단순히 클라우드 API에 의존하는 대신 전용 컴퓨팅 계약을 직접 체결하는 방식으로 전환하기 시작했다. CoreWeave·Lambda Labs·Crusoe 같은 네오클라우드 업체들이 GPU 전문 임대 사업자로 급부상한 것도 이 시기다.

2025년에는 가격 경쟁이 격화되면서 AI 모델 운영 비용이 본격적으로 하락하기 시작했고, 기업들은 단기 스팟(spot) 계약 대신 장기 고정 계약으로 물량을 선점하는 전략으로 이동했다. Anthropic의 이번 CoreWeave 계약은 이 흐름의 최신 사례다.

2026년 현재, 상위 AI 기업들의 인프라 확보 경쟁은 단순한 GPU 수량 싸움을 넘어 '어떤 칩을'·'어떤 파트너와'·'얼마나 장기적으로' 확보하느냐의 전략적 포트폴리오 문제로 진화했다.

[AI 분석] 앞으로 어떻게 될까

Anthropic의 다음 수: Anthropic은 올해 하반기 Claude 차세대 모델 출시를 앞두고 있는 것으로 업계에서는 관측한다. CoreWeave를 통한 Nvidia GPU 확보는 추론(inference) 비용이 높은 새 모델의 대규모 서비스를 안정적으로 지원하기 위한 사전 포석일 가능성이 높다.

CoreWeave의 지위 변화: 단기간에 Anthropic·Meta·Microsoft 등 최상위 AI 기업들을 고객으로 확보한 CoreWeave는 전통적 하이퍼스케일러(AWS·Azure·GCP)와 경쟁하는 '제4의 클라우드'로 자리매김할 가능성이 높다. 다만 878억 달러 수주 잔고는 설비투자(CapEx)에 대한 막대한 부담을 의미하며, 공급 차질 시 계약 불이행 리스크도 상존한다.

산업 전반의 영향: AI 기업들의 장기 컴퓨팅 계약 체결이 잇따를수록 단기 스팟 GPU 가격 변동성은 줄어들고, 시장은 '계약 기반 용량 선점'과 '온디맨드 유연성' 두 축으로 재편될 가능성이 높다. Nvidia는 하드웨어 공급자로서 이 생태계의 최대 수혜자 지위를 당분간 유지할 가능성이 높지만, Google TPU·AMD MI300X 등 대체 칩의 성능 향상이 가속화되면 장기 독점 구도에 균열이 생길 수 있다.

규제 리스크: 미국 정부의 AI 칩 수출 통제 정책이 강화될 경우, CoreWeave를 통해 확보한 Nvidia GPU의 활용 범위에 제약이 가해질 가능성도 배제할 수 없다. 기업들의 인프라 전략은 지정학적 변수와 점점 더 긴밀하게 엮이고 있다.