AMD、サムスンとHBM4メモリ供給契約を締結

AMDがサムスン電子を次世代人工知能(AI)アクセラレータ「Instinct MI455X」に搭載される第6世代高帯域幅メモリ(HBM4)の主要サプライヤーに選定しました。リサ・スー(Lisa Su)AMD最高経営責任者(CEO)が2014年のCEO就任以来初めて韓国を訪問し、サムスン電子平沢半導体工場で覚書(MoU)を締結したことで実現した決定です。

HBM4はAI演算に必須の超高速メモリで、既存のHBM3と比較して帯域幅と電力効率が大幅に向上した次世代メモリです。AMDのInstinct MI455XはNVIDIAのH200および次世代GPUと競合する核心製品として、HBM4搭載によりAI学習および推論性能を大きく引き上げる見通しです。

メモリを超えたファウンドリ協力の可能性が浮上

今回の協力は単純なメモリ供給契約を超えています。両社はファウンドリ協力の可能性についても議論したと伝えられています。これはサムスン電子が今後AMDのGPUチップを直接受託生産する可能性を示唆しています。

現在、AMDはGPU製造を台湾TSMCに全面的に依存しています。サムスンファウンドリがAMDチップ生産に参加する場合、AMDはサプライチェーンの多角化により地政学的リスクを軽減し、生産の柔軟性を確保できます。サムスン電子の立場からも、TSMCがほぼ独占している先端GPUファウンドリ市場に参入する機会を得ることになります。

サムスン電子は最近3nmプロセス技術の改善に注力し、ファウンドリ競争力の強化に乗り出しています。AMDとの協力はサムスンファウンドリの技術信頼性を高める契機となる可能性があります。

NaverともGPU供給契約、NVIDIA依存度を低減

リサ・スーCEOは同日、Naverとも別途契約を締結しました。Naverの超大規模言語モデル(LLM)HyperCLOVA XのためのGPUインフラ最適化契約で、AMD GPUをNaver AIデータセンターに供給する内容が含まれています。

これまで韓国の主要AI企業はNVIDIA GPUにほぼ全面的に依存してきました。Naverもまた、H100、A100などNVIDIA製品を主力として使用してきました。AMDとの契約は、NaverがGPUサプライチェーンを多角化し、AMDはアジアAI市場での足場を拡大する戦略的協力です。

AMD Instinct MI300シリーズはNVIDIA H100と比較して価格競争力とメモリ帯域幅において強みを見せ、LLM学習および推論作業に適していると評価されています。

以前と何が変わったか:AMDのアジア戦略転換

リサ・スーの今回の韓国訪問は、AMDがアジア市場、特に韓国をAI半導体戦略の核心拠点とし始めたことを示しています。2014年のCEO就任以来10年ぶりの初韓国訪問という点で、より象徴的です。

なぜ今サムスンなのか

AMDがサムスンをHBM4サプライヤーに選定した背景にはいくつかの要因があります。

第一に、SKハイニックスへの過度な依存度の緩和です。現在HBM市場はSKハイニックスが約50%のシェアで1位を占めており、サムスン電子と米国マイクロンが続いています。AMDの立場では、単一サプライヤー依存リスクを軽減し、交渉力を高める必要がありました。

第二に、サムスン電子のHBM4開発速度です。サムスンは2024年末からHBM3E 12段(12-Hi)量産を本格化し、技術力を実証しました。HBM4は2026年下半期の発売が予想されますが、サムスンがこの時点に合わせて大量供給体制を整えられるという判断が作用しました。

第三に、地政学的考慮です。米中技術覇権競争が激化する中、台湾TSMC単独依存はサプライチェーンリスクとして浮上しています。韓国のサムスン電子はメモリとファウンドリの両方を保有する唯一の企業として、AMDにとって戦略的価値が高いのです。

[AI分析] AI半導体市場の勢力図変化の可能性

今回のAMD-サムスン協力は、AI半導体エコシステムにいくつかの重要な示唆を投げかけています。

NVIDIA独占構造に亀裂の兆し
現在、AI GPU市場はNVIDIAが80%以上を掌握しています。AMDの攻撃的なアジアパートナーシップ拡大は、このような独占構造に亀裂を入れる可能性が高いです。特に価格感応度の高いアジアAI企業は、AMDのコストパフォーマンスの高い製品を選択するインセンティブが大きいです。

韓国半導体エコシステムの再編
サムスン電子がAMD GPUファウンドリまで引き受けることになれば、韓国はメモリ-ファウンドリ-AIチップ設計が統合されたAI半導体バリューチェーンを完成させることになります。これはSKハイニックス(HBM)-サムスン(HBM+ファウンドリ)-AMD(GPU設計)へとつながる新しい協力構図を形成する可能性があります。

2026年HBM4市場競争の本格化
HBM4は2026年下半期から本格供給される見通しです。サムスン、SKハイニックス、マイクロンがそれぞれNVIDIA、AMD、インテルなどと協力し、熾烈な競争を繰り広げることが予想されます。特にHBM4はAI推論(inference)性能を大きく向上させ、エッジAIおよびリアルタイムAIサービスの普及を加速化する見通しです。

サプライチェーン多角化トレンドの加速
AMDの今回の動きは、AI企業が単一サプライチェーン依存から脱却しようとする業界全般の流れと合致しています。Meta、マイクロソフト、Googleなどビッグテック企業も独自AIチップ開発とともにサプライヤーの多角化を推進中です。今後AI半導体市場はNVIDIA中心の単極体制から、AMD、インテル、独自チップ開発企業が競争する多極体制に転換される可能性が高いです。

リサ・スーの韓国訪問は単なる儀礼的な巡訪ではなく、AMDがAI時代の新しい局面を構築するための戦略的行動の始まりと解釈されます。