AMD firma contrato de suministro de memoria HBM4 con Samsung

AMD ha seleccionado a Samsung Electronics como proveedor principal de memoria de alta banda ancha de sexta generación (HBM4) que se instalará en su acelerador de inteligencia artificial (IA) de próxima generación 'Instinct MI455X'. La decisión se tomó cuando la directora ejecutiva (CEO) de AMD, Lisa Su, visitó Corea del Sur por primera vez desde que asumió el cargo de CEO en 2014, firmando un memorando de entendimiento (MoU) en la fábrica de semiconductores de Samsung Electronics en Pyeongtaek.

HBM4 es una memoria de ultra alta velocidad esencial para el cálculo de IA, con un ancho de banda y eficiencia energética significativamente mejorados en comparación con HBM3 anterior. El Instinct MI455X de AMD es un producto clave que competirá con el H200 de NVIDIA y las GPUs de próxima generación, y se espera que mejore significativamente el rendimiento de entrenamiento e inferencia de IA mediante la incorporación de HBM4.

Surge la posibilidad de colaboración en foundry más allá de la memoria

Esta colaboración va más allá de un simple contrato de suministro de memoria. Se informa que ambas partes también discutieron la posibilidad de colaboración en foundry. Esto sugiere la posibilidad de que Samsung Electronics fabrique directamente chips GPU de AMD en el futuro.

Actualmente, AMD depende completamente de TSMC de Taiwán para la fabricación de GPU. Si Samsung Foundry participa en la producción de chips AMD, AMD podría reducir riesgos geopolíticos y asegurar flexibilidad de producción mediante la diversificación de la cadena de suministro. Desde la perspectiva de Samsung Electronics, también representa una oportunidad para ingresar al mercado de foundry de GPU avanzado que TSMC ha monopolizado.

Samsung Electronics se está centrando recientemente en mejorar la tecnología de proceso de 3 nanómetros para fortalecer su competitividad en foundry. La colaboración con AMD podría ser una oportunidad para aumentar la credibilidad tecnológica de Samsung Foundry.

Contrato de suministro de GPU también con Naver, reduciendo dependencia de NVIDIA

La CEO Lisa Su también firmó un contrato separado con Naver el mismo día. Es un contrato de optimización de infraestructura GPU para el modelo de lenguaje de gran escala (LLM) de Naver, HyperCLOVA X, que incluye el suministro de GPUs AMD al centro de datos de IA de Naver.

Hasta ahora, las principales empresas de IA de Corea del Sur han dependido casi exclusivamente de GPUs de NVIDIA. Naver también ha utilizado principalmente productos de NVIDIA como H100 y A100. El contrato con AMD es una colaboración estratégica en la que Naver diversifica su cadena de suministro de GPU y AMD expande su posición en el mercado de IA asiático.

La serie AMD Instinct MI300 muestra fortalezas en competitividad de precios y ancho de banda de memoria en comparación con el H100 de NVIDIA, y se evalúa como adecuada para tareas de entrenamiento e inferencia de LLM.

¿Qué ha cambiado?: Transformación de la estrategia asiática de AMD

La visita de Lisa Su a Corea del Sur muestra que AMD ha comenzado a posicionar el mercado asiático, especialmente Corea del Sur, como un bastión clave de su estrategia de semiconductores de IA. Es aún más simbólico considerando que es la primera visita a Corea del Sur en 10 años desde que asumió como CEO en 2014.

¿Por qué Samsung ahora?

Hay varios factores detrás de la selección de Samsung como proveedor de HBM4 por parte de AMD.

Primero, reducir la dependencia excesiva de SK hynix. Actualmente, SK hynix ocupa el primer lugar en el mercado de HBM con aproximadamente 50% de cuota de mercado, seguido por Samsung Electronics y Micron de Estados Unidos. AMD necesitaba reducir el riesgo de depender de un solo proveedor y aumentar su poder de negociación.

Segundo, la velocidad de desarrollo de HBM4 de Samsung Electronics. Samsung demostró su capacidad tecnológica al comenzar la producción en masa de HBM3E de 12 capas (12-Hi) desde finales de 2024. Se espera que HBM4 se lance en la segunda mitad de 2026, y se consideró que Samsung podría establecer un sistema de suministro masivo para ese momento.

Tercero, consideraciones geopolíticas. A medida que se intensifica la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, la dependencia exclusiva de TSMC de Taiwán ha surgido como un riesgo en la cadena de suministro. Samsung Electronics de Corea del Sur es la única empresa que posee tanto memoria como foundry, lo que le otorga un alto valor estratégico para AMD.

[Análisis IA] Posibilidad de cambio en el panorama del mercado de semiconductores de IA

Esta colaboración AMD-Samsung plantea varios puntos importantes para el ecosistema de semiconductores de IA.

Señales de grietas en la estructura monopolística de NVIDIA
Actualmente, NVIDIA controla más del 80% del mercado de GPUs de IA. La expansión agresiva de asociaciones asiáticas de AMD tiene alta probabilidad de crear grietas en esta estructura monopolística. Especialmente las empresas de IA asiáticas con alta sensibilidad al precio tienen un fuerte incentivo para elegir productos de AMD con mejor relación calidad-precio.

Reorganización del ecosistema de semiconductores de Corea del Sur
Si Samsung Electronics también se encarga del foundry de GPU de AMD, Corea del Sur completará una cadena de valor de semiconductores de IA que integra memoria-foundry-diseño de chips de IA. Esto podría formar una nueva estructura de colaboración que conecta SK hynix (HBM)-Samsung (HBM+foundry)-AMD (diseño GPU).

Competencia en el mercado HBM4 se intensifica en 2026
Se espera que HBM4 comience a suministrarse en la segunda mitad de 2026. Se prevé que Samsung, SK hynix y Micron compitan ferozmente colaborando con NVIDIA, AMD e Intel, respectivamente. En particular, se espera que HBM4 mejore significativamente el rendimiento de inferencia de IA, acelerando la difusión de IA en el edge y servicios de IA en tiempo real.

Aceleración de la tendencia de diversificación de cadena de suministro
Este movimiento de AMD está alineado con la tendencia general de la industria de que las empresas de IA buscan escapar de la dependencia de una sola cadena de suministro. Las grandes empresas tecnológicas como Meta, Microsoft y Google también están promoviendo la diversificación de proveedores junto con el desarrollo de sus propios chips de IA. Es probable que el mercado de semiconductores de IA en el futuro pase de un sistema unipolar centrado en NVIDIA a un sistema multipolar donde AMD, Intel y desarrolladores de chips propios compitan.

La visita de Lisa Su a Corea del Sur se interpreta no como una gira protocolaria simple, sino como el comienzo de un movimiento estratégico de AMD para crear un nuevo tablero en la era de la IA.