AI 데이터센터에 빼앗긴 메모리, 스마트폰 시장 10분기 성장 마감
2026년 1분기 출하량 4.1% 감소…삼성·애플만 성장, 2027년까지 공급난 지속 전망
- •2026년 1분기 스마트폰 출하량 2억 8,970만 대로 전년 대비 4.1% 감소, 10분기 성장세 종료.
- •D램·낸드 공급 부족은 AI 데이터센터 우선 정책의 결과로, 삼성·애플만 성장 유지.
- •애널리스트들은 메모리 공급난이 2027년 말까지 지속될 가능성이 높다고 전망.
10분기 연속 성장, 갑작스러운 종료
국제데이터공사(IDC)가 발표한 '전 세계 분기별 휴대폰 트래커(Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker)' 예비 데이터에 따르면, 2026년 1분기 전 세계 스마트폰 출하량은 2억 8,970만 대로 전년 동기 대비 4.1% 감소했다. 2023년 중반부터 이어진 10분기 연속 성장세가 막을 내린 것이다. 카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)는 같은 기간 감소 폭을 6%로 더 높게 추산했다. 두 기관 모두 이번 하락의 핵심 원인으로 D램(DRAM) 및 낸드(NAND) 플래시 메모리 반도체의 극심한 공급 부족을 지목했다.
왜 스마트폰이 타격을 받았나
메모리 반도체 시장은 지금 구조적 전환점에 서 있다. AI 데이터센터 수요가 폭발적으로 증가하면서 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론(Micron) 등 주요 메모리 제조사들은 생산 용량의 상당 부분을 고대역폭 메모리(HBM)와 AI 서버용 D램에 집중 배정했다. 그 결과 소비자 가전용 범용 메모리 공급이 급격히 줄었고, D램 가격은 사상 최고 수준으로 치솟았다.
IDC의 소비자 기기 리서치 디렉터 나빌라 포팔(Nabila Popal)은 "현재 시장은 가장 어려운 국면 중 하나에 직면해 있다"며, 메모리 공급 제약이 제조 원가와 소비자 체감 가격 양쪽 모두를 압박하고 있다고 진단했다. 스마트폰 제조사들은 단가 상승분을 소비자에게 전가하거나, 수익성을 포기하고 출하량을 줄이는 두 가지 선택지 사이에서 딜레마를 겪고 있다.
승자와 패자: 삼성·애플만 살아남았다
이번 분기 글로벌 상위 5개 브랜드 중 전년 대비 성장을 기록한 곳은 삼성전자와 애플(Apple) 둘뿐이었다. 두 기업은 프리미엄 라인업 중심의 포트폴리오와 공급망 장기 계약을 통해 메모리 수급 충격을 상대적으로 완충했다.
반면 샤오미(Xiaomi)를 비롯한 중국 브랜드들은 수익성 압박에 직격탄을 맞았다. 중저가 대량 출하 전략에 의존하는 브랜드일수록 메모리 비용 상승의 충격이 크기 때문이다. IDC 소비자 기기 부문 어소시에이트 디렉터 키란짓 카우르(Kiranjeet Kaur)는 "업계 전반이 공급 제약 속에서 수익성과 성장 사이의 균형을 맞추고 있다"고 설명했다.
이전과 무엇이 달라졌나
| 항목 | 2025년 Q1 | 2026년 Q1 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 전 세계 출하량 | 약 3억 175만 대(추산) | 2억 8,970만 대 | -4.1% |
| 성장세 여부 | 10분기 연속 성장 중 | 성장세 종료 | 반전 |
| D램 가격 | 안정적 | 사상 최고 수준 | 급등 |
| 삼성·애플 | 성장 | 성장 유지 | 방어 성공 |
| 샤오미 등 중국 브랜드 | 성장 | 출하량 감소 | 수익성 압박 |
| 메모리 공급 방향 | 소비자 가전 중심 | AI 데이터센터 우선 | 구조적 전환 |
수치 없이 비교하자면, 이전까지의 스마트폰 시장 회복은 코로나19 이후 억눌렸던 수요 반등과 5G 보급 확산이 주된 동력이었다. 이번 반전은 그와 성격이 다르다. 공급 측 충격, 그것도 메모리 산업의 수요 우선순위 변화라는 구조적 원인이 주도하고 있다는 점에서 단기 패치로 해결되지 않는다.
이 흐름은 언제부터 시작됐나
메모리 반도체 시장은 역사적으로 호황과 불황을 반복하는 사이클 산업으로 여겨졌다. 2022~2023년 PC·스마트폰 수요 급감으로 삼성전자 등 제조사들은 감산(减産)을 단행했고, 이후 재고 정상화와 함께 2023년 하반기부터 스마트폰 출하량이 회복세로 돌아섰다.
그러나 2024년 말부터 AI 가속기용 HBM 수요가 예상을 크게 웃돌기 시작했다. 엔비디아(NVIDIA)의 블랙웰(Blackwell) 아키텍처, 구글 TPU, 아마존 AWS 커스텀 칩 등 AI 인프라 수요가 폭증하면서 메모리 제조사들은 수익성이 훨씬 높은 AI용 메모리 생산으로 빠르게 전환했다. IDC는 2025년 말 보고서에서 이미 이 상황을 '전례 없는 메모리 칩 부족'으로 규정하고 경고를 발령했으나, 이후 상황은 더욱 악화됐다고 밝혔다.
결국 2026년 1분기 출하량 감소는 갑작스러운 사건이 아니라, 적어도 1년 이상 축적된 공급 생태계 재편의 결과물이다.
앞으로 어떻게 될까 [AI 분석]
IDC의 모바일폰 리서치 디렉터 앤서니 스카르셀라(Anthony Scarsella)는 이번 침체가 단기간에 끝나지 않을 것임을 시사했다. 애널리스트들은 메모리 공급난이 2027년 말까지 지속될 가능성이 높다고 보고 있으며, IDC는 2026년 연간 출하량이 10년 이상 만에 최저 수준으로 떨어질 수 있다는 하방 시나리오를 제시했다.
다만 시장의 구조적 변화 방향은 명확하다. 스마트폰 제조사들은 프리미엄 세그먼트 확대, 온디바이스 AI(On-device AI) 기능 차별화, 메모리 공급업체와의 장기 계약 확보로 대응 전략을 전환할 가능성이 높다. 이는 단기적으로 출하량보다 평균판매단가(ASP) 상승을 이끌 수 있다.
한편 메모리 제조사들이 AI 수요와 소비자 가전 수요를 동시에 충족할 만큼 생산 용량을 확장하려면 상당한 시간이 필요하다. 신규 팹(Fab) 가동까지는 통상 2~3년이 소요되기 때문에, 2027년 이전 공급 정상화는 낙관하기 어렵다는 시각이 지배적이다.
결국 스마트폰 시장의 다음 성장 사이클은 메모리 가격 안정화와 프리미엄 수요 회복이라는 두 조건이 동시에 충족될 때 비로소 재개될 가능성이 높다. AI 인프라 투자가 지금의 속도를 유지하는 한, 소비자 가전용 메모리는 당분간 '2등 시민' 지위를 면하기 어렵다.
댓글 (95)
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