팔란티어테크놀로지스가 미국 기업들의 폭발적인 인공지능(AI) 소프트웨어 수요에 힘입어 2분기 매출이 전년 동기 대비 93% 증가한 19억4,000만 달러(약 2조7770억원)를 기록했다. 이는 시장 전망치를 크게 웃도는 실적이다. 특히 미국 정부 부문 매출은 전년 대비 90% 증가한 8억900만 달러(약 1조1580억원), 미국 상업 부문 매출은 149% 급증한 7억6,400만 달러(1조935여억원)를 기록하며 전체 성장을 견인했다.

조정 주당순이익(EPS)은 41센트로 시장 전망치 35센트를 상회했다. 이는 순이익이 약 225% 증가한 10억7,000만 달러(1조5300여억원)로 집계된 것을 의미한다. 팔란티어는 이번 분기 실적을 바탕으로 올해 연간 매출 전망치를 81억5,000만 달러~81억6,000만 달러(최고 11조6794여억원)로 상향 조정했다. 이는 월가 평균 예상치인 약 77억달러를 크게 웃도는 수준이다. 기존 전망치에서 최대 4억1,000만 달러 상향된 것으로, AI 소프트웨어 시장의 성장세가 둔화하고 있다는 우려 속에서도 예상 외의 성장을 이뤄낸 셈이다.

이번 분기의 성장은 미국 정부와 민간 부문의 수요가 동시에 급증한 데서 비롯됐다. 팔란티어는 오랜 기간 미국 정부 및 군대에 소프트웨어를 공급해 왔으며, 최근에는 민간 기업들 사이에서도 AI 주권에 대한 수요가 본격화되면서 상업 부문 매출이 급격히 확대됐다. 알렉스 카프 최고경영자(CEO)는 투자자들에게 보낸 서한에서 "AI 주권에 대한 수요가 본격적으로 시작됐다.

고객들은 자신들의 운영, 데이터, 의사결정에 대한 최선의 통제권을 제공하는 우리를 신뢰한다"고 밝혔다. 그는 성장세가 "적어도 향후 18개월 동안 지속될 것"이라고 전망했다. 이는 단기 실적을 넘어서 AI 소프트웨어 산업의 구조적 전환을 시사하는 대목이다. 특히 미국 상업 부문의 149% 급증은 기존 시장 전망치 7억1,640만 달러를 크게 웃도는 수치로, 기업들이 AI 기반 인프라 구축에 본격적으로 나서고 있음을 보여준다.

팔란티어의 이번 분기 실적은 이전과 비교해 근본적인 차이를 보인다. 지난해 같은 기간에는 AI 시장 성장 둔화 우려로 주가가 29% 하락한 바 있다. 그러나 이번 분기에는 정규장에서 2.10% 상승했으며, 실적 발표 직후 시간 외 거래에서 한국 시간 오전 6시30분께 11% 넘게 급등했다.

시간 외 거래에서 11.25% 급등한 기록도 확인됐다. 이는 시장이 팔란티어의 실적을 '깜짝 실적'으로 평가하고 있음을 의미한다. 해외 고객 비중은 이번 분기 19%로, 지난해(27%)에서 소폭 감소했지만, 미국 내 수요가 집중된 구조는 여전히 유지되고 있다. 미국 정부 부문 매출이 90% 증가한 것은 국가 차원의 AI 인프라 확장이 본격화되고 있음을 시사하며, 민간 부문의 149% 급증은 기업의 디지털 전환 속도가 가속화되고 있음을 반영한다.

팔란티어는 이번 분기 실적 발표 이후 연간 전망치를 상향 조정한 점을 기반으로, 조정 영업이익 전망도 기존 최대 44억5,000만 달러에서 48억9000만~49억1,000만 달러로 높였다. 이는 기업의 수익 구조가 AI 소프트웨어 중심으로 재편되고 있음을 보여준다. 팔란티어는 미국 내 상업 부문 사업에 불이 붙었지만 아직 초기 단계에 불과하다고 평가했으며, 고객사의 경쟁 우위가 미래 모델의 훈련 데이터로 전락해선 안 된다는 경고도 내놨다. 이는 AI 기술이 단순한 도구가 아니라 기업의 핵심 경쟁력이 되고 있음을 시사한다. 팔란티어는 2026년 2분기 실적 발표 이후 시간 외 거래에서 주가가 12% 급등한 점을 기록했으며, 이는 시장이 기업의 AI 주권 전략에 대한 신뢰를 높게 평가하고 있음을 의미한다.